Dashboard Power BI de Controle Financeiro
Controle seus gastos, ganhos e investimentos com com essa planilha Excel exclusiva de finanças pessoais e dashboard Power BI de controle financeiro integrado.
O que é esse Dashboard?
Apresentamos uma planilha de controle financeiro com dashboard integrado, desenvolvida para investidores que buscam simplicidade e facilidade na gestão de seus recursos. Com uma interface intuitiva, você terá uma visão clara e detalhada do seu patrimônio e investimentos.
Patrimônio
Monitore o valor total do seu patrimônio por banco ou corretora.
Investimentos
Gestão unificada dos seus investimentos no Brasil e no exterior, para que você possa acompanhar todos os ativos em um só lugar.
Rebalanceamento
Defina percentuais para cada tipo de investimento — como renda fixa, renda variável e caixa — e mantenha sua carteira equilibrada de acordo com seus objetivos financeiros.
Metas
Estabeleça e acompanhe metas financeiras personalizadas para direcionar suas finanças e manter-se no caminho certo para alcançar seus objetivos.
Gastos
Controle seus gastos e receitas para uma visão clara e organizada de como você utiliza seu dinheiro.
Cartões
Controle simplificado dos seus cartões de crédito, com uma visão completa dos limites, vencimentos e gastos para facilitar a organização dos seus pagamentos.
Planilha + Dashboard Power BI
Para uma melhor usabilidade veja no computador (ou gire o seu dispositivo)
O que você vai aprender nas aulas
- Download da planilha Excel e do Dashboard Powe BI
- Habilitando a planilha Excel
- Introdução ao Power BI
- Como atualizar o dashboard
- O que é o seu patrimônio e como controlar
- Suas instituições financeiras
- Moedas Estrangeiras
- Seus ativos listados em bolsa (Ações, FIIs, cripto, etc)
- Seus ativos não listados em bolsa (Fundos, renda fixa, etc)
- Previdência e FGTS
- Bens e Imóveis
- Dívidas do cartão de crédito
- Empréstimos e financiamentos
- Salvando o histórico patrimonial
- O que é a rebalancemento de carteira
- Definindo estratégia de alocações
- Acompanhando e rebalanceando
- Como definir um planejamento financeiro eficiente
- O que é um orçamento
- Suas categorias financeiras
- Planejando seu futuro
- Analisando seu patrimônio
- Definindo e acompanhando metas
- Análise do seu planejamento financeiro
- Habilitando a versão mobile
- Atualizações automáticas
- A importância de conferir o planejamento financeiro
- Como categorizar todo o extrato bancário de forma rápida
- Coferindo planejado vs realizado
- Utilizando a versão simplificada
- Atualizando o Power BI com dados do Google Planilha
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12 meses de acesso às aulas e atualizações da planilha
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Perguntas Frequentes
Investimentos e gestão financeira
A ferramenta oferece um dashboard financeiro completo e interativo, proporcionando uma visão holística de patrimônio, gastos, metas financeiras e gestão de investimentos. Ela permite acompanhar seu progresso e rebalancear investimentos de forma prática.
Sim, a ferramenta é flexível e pode ser personalizada para usuários com renda variável, ajudando a organizar e projetar suas finanças.
Sim, o dashboard inclui recursos para monitorar e organizar sua carteira de investimentos, auxiliando no acompanhamento e rebalanceamento de ativos.
Sim, a ferramenta é adaptável e pode ser configurada para qualquer moeda, permitindo o uso em diversos países.
O rebalanceamento permite que você defina percentuais ideais para cada classe de investimento (renda fixa, renda variável, caixa, etc.) e monitore sua carteira para manter o equilíbrio. Assim, você pode ajustar as alocações conforme seus objetivos financeiros e mudanças de mercado.
Suporte e acesso
O acesso à ferramenta é vitalício, ou seja, você poderá utilizá-la pelo tempo que desejar.
Sim! Nosso suporte está à disposição para esclarecer dúvidas e ajudar você a tirar o máximo proveito da ferramenta.
Tecnologia e usabilidade
Sim, a planilha foi otimizada para uso em computadores, especialmente para garantir o melhor desempenho com o dashboard.
Embora seja possível acessar pelo tablet ou celular, recomendamos o uso em um computador para aproveitar todas as funcionalidades e facilitar a visualização dos dados.
A planilha Excel é onde você faz os lançamentos dos dados, enquanto o Power BI é utilizado para visualizar e interagir com o dashboard. Dessa forma, você pode registrar e atualizar suas informações no Excel e acompanhar os resultados e gráficos no Power BI de maneira pr
Não é obrigatório. Temos videoaulas que ensinam o uso da ferramenta de forma detalhada. No entanto, um conhecimento básico de Excel pode ser útil para agilizar o uso e a navegação.
ão, o conhecimento em Power BI não é necessário. Vamos fornecer uma aula bem simples para você entender como interagir com o dashboard e obter o máximo da ferramenta.
A planilha funciona com Excel 2019 ou superior. Para uma melhor usabilidade recomendamos o uso do aplitcativo Excel 365.
Sim, é possível utilizar a ferramenta no Google Sheets, mas alguns dos recursos mais avançados disponíveis no Excel podem não estar totalmente funcionais. Para uma experiência completa recomendamos o uso no Excel.
Sobre o autor
Breno Valinhas, engenheiro mecânico formado pela UFRJ, possui uma carreira consolidada na indústria de petróleo e gás.
Com vasta experiência em liderar o desenvolvimento e implementação de soluções de inteligência de negócios, ele utiliza ferramentas avançadas como Python, Azure ML, Microsoft Fabric e Power BI para transformar dados em decisões estratégicas.
Nossos Serviços
Powertip Business Intelligence & Analytics Solutions
Rio das Ostras, RJ
CNPJ: 43.418.955/0001-76